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周四重点布局五大板块优质股名单

发布时间:2019-07-21 01:50:49

周四重点布局五大板块优质股(名单)

一改周二的颓势,周三股指演绎探底回升单日反转的轻喜剧。后市来看,股指在小幅放量突破5日线压制后,短线技术面有望继续回暖。本文总结券商研报,重点解读行业个股。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

===本文导读===  水泥行业:价格涨跌互现 库存有所回升  价格补贴助力局效节能配电变压器推广  3G用户增长将推动络使用率提高  行业集中度进一步提高 铅酸电池巨头受益  房地产行业:跌时或是布局时  水泥行业:价格涨跌互现 库存有所回升  本周全国水泥平均价格上涨趋势不变,环比涨幅为0.45%。价格上涨区域主要有北京、重庆和贵州部分区域,不同地区价格上调元/吨;价格出现回落的区域有山西、山东和河南部分地区,小幅回落元/吨。全国库容比67%,环比上升0.51个百分点,华东地区、山西、河北、新疆和黑龙江等地出现回升;中转地煤价下跌10元/吨;水泥煤炭价格差环比上升4元/吨。  玻璃行业:价格继续下调,关注后续新投产能  各地区价格全面下滑,华北华南华东跌幅明显;存货环比上升24万重箱;新点火2条产线,停产产能占比环比下降0.22个百分点至18.22%。受重油价格下降影响,华北地区玻璃纯碱重油差环比上升1元;受价格下调影响,华南地区价差环比降低4元;华东地区持平。  其他建材行业:成本基本稳定,锆英砂价格持续下跌  维持“持有”评级  水泥和玻璃行业ROE左侧拐点已现(分别出现在今年的月份、1季度);虽然4季度需求基本属于季节性变化,复苏不明显,但预期明年行业的需求环比能有一定复苏;目前行业整体PB估值较便宜,对行业毋需悲观。 在预期行业需求弱复苏的基础上,对应到ROE改善弹性上,需要分区域和公司对待。其中:  水泥行业,目前各区域去产能节奏不一,把握结构性机会:预期明年行业需求(房地产投资、基建投资)能有一定的弱复苏,行业仍将面临“去产能”压力,不过行业各区域“去产能”的阶段不一样:华东地区已经经历完去产能阶段,华北地区今年在经历去产能,预计明年存在转机,西北和西南预计明年仍将面临去产能调整。  玻璃行业,弹性有限,等待估值较低点出现:预期明年玻璃行业需求(房地产投资)能有一定的弱复苏,不过行业潜在产能仍然较大,一旦需求持续改善,放水冷修产能和待投产产能都将点火转化成实际供给制约行业改善高度。 在建材行业右侧拐点未现之前,我们对建材行业整体仍维持“持有”评级,对应基本面的判断,选股上考虑三条思路:1)盈利能力强(ROE)、PEPB双低的龙头海螺水泥;2)建议关注2012年很差,2013年存在改善或反转可能的品种,南玻、冀东水泥、金隅股份;3)公司竞争优势明显、明年增长确定、估值较便宜的建研集团和方兴科技。  风险提示  宏观经济继续下行。(广发证券 邹戈)

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